 FPセミナーの開催内容
弊社では毎月テーマを絞りセミナーを開催しています。
弊社のセミナーは少人数の勉強会ですから、
あなたのご質問に充分お答えしながら進めていきます。
お気軽にご参加ください。
個人向けセミナー開催。開催済みセミナーのテーマで
ご希望日に参加料+追加費用にて開催します
お申し込みは office@officemyfp.comへ
6月2回目の勉強会は生活に潤いをもたらす
ロングステイに関する勉強会です。
円高は海外での生活に対するプレゼントです。一度チャレンジしませんか
| セミナー名 |
『ロングステイ・準備のための基礎知識』 |
| 概要 |
長い人生のひと時、海外での生活を楽しむ方達が増えてきました。
そのような海外生活をエンジョイするための基礎的な知識、
どこの国が人気ナンバーワン?
どのようなことに注意して選べばよいか、
治安の良さ、医療のレベル、送金の方法や年金との関係、
ロングステイの資金準備と留守宅管理など、
日本での生活に密着した準備の数々を学びます。
旅行社や保険の売込みではなく、ロングステイするために
必要な知識を学ぶロングステイ財団登録講師との勉強会です。
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日中は汗ばむほどになり、夏の近いことを実感する季節になりましたが
皆様にはご健勝にお過ごしのことと拝察申し上げます。
5月後半の勉強会は老後までの安心を確認するプランつくりを開催します
| 勉強会名 |
『安心はライフ・プラン作りから』
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| 概要 |
100年に一度の金融危機といわれ、収入の低下、
失業率の増加など、不況の真っ只中ですが、
このような時こそ、将来発生する様々なイベント、
例えば、お子様の進学、住いの購入、ご自分夢や希望を
費用と共に確認しながらの、ライフイベント表の作り方
年金の仕組みと老後資金の蓄え方、
必要な保障と保険の無駄や高額療養費制度などと
収入と支出、そして貯蓄額の推移に基づく
キャッシュフローの作り方を学びながら、
安心の資産運用で、将来に備えるための勉強会です。 |
5月のはETFとインデックス・ファンドの組み合わせで、
あなたに適したグローバルファンドの創り方を
学べる勉強会を開催します。
| 勉強会名 |
『ETFとインデックス・ファンドで構成するあなた流グローバルファンド』
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| 概要 |
4月の各種指標では、落ち着きを取り戻す動きが感じられます。
このようなときに、投資・運用の原則「分散投資」に適した、
上場投信ETFとインデックス・ファンドによる、
あなたのリスク・リターンに適した、アセット・アロケーションと
そのポートフォリオ構成の考え方を学びます。
・リスクとリターンの関係、38年間の資産クラス別データ。
・あなたのリスク許容度とそれに適した資産配分。
・世界の株式と債券の国・地域別シェア。
・インデックスに投資するメリットと注意点。
・日本のネット証券他で購入できる様々なETFの種類と特徴。
・成功のコツ 等を、
参加者からの随時のご質問に回答しながら進行します。
これから投資をお始めになる方や
既投資家のリバランスに役立つ勉強会です。
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春爛漫、春風が心地よい季節になり、皆様お健やかにお過ごしのこととお喜び申し上げます。
新年度を向かえ新しいスタートをおきりになる方も多いものと拝察いたします。
そのように時期に、皆様の夢や希望実現に向けたライフプラン勉強会を開催します。
| 勉強会名 |
『あなた流のライフプラン創りませんか』
|
| 概要 |
ご自身やご家族の「夢や希望」実現に向け、
これから見込まれる様々な人生上のイベントと概算の費用、
これらを一つずつ、年代・ステージに沿って学べます。
また、住宅に掛かる様々な費用、生命保険・医療保険の見直し、
資産形成に必要な原則などを学ぶ勉強会です。
プランニングに必要なイベント表とキャッシュフロー表、
作成の手順も学べます。
なお、参加者には漏れなく、日本FP協会発行の
「暮らしとお金のワークブック」を1冊進呈いたします。
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花冷えのする日が続いておりますが、お元気でお過ごしのことと拝察いたします。
リーマンショックから4ヶ月が過ぎ、少しずつショックから立ち直る気配が感じられ、
世界各地で景気回復の芽が伸びようとしています。
このような時期に新年度からの投資方針を決めるために
一般投資家として,投資の基本を学ぶ会です。
| 勉強会名 |
投資の基本 『分散投資とリバランスについて』 |
| 概要 |
グローバルな投資環境のなか、本当に必要な分散投資とは何か、
リターンとリスクの関係から
分散投資が何故必要なのかが学べます。
効率的フロンティアと資産配分の考え方、
充分に分散された資産配分(アセットアロケーション)の影響度、
リバランスによる効果の確認等も投資の基本を説明し、
一般投資家にお勧めできる金融商品の少ないことも分かります。
これから投資に臨まれる方、
現在保有する金融資産の適切な配分に悩まれている方に
お勧めできる勉強会です。
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3月後半の勉強会はライフプラン勉強会です。
成年後見制度の概要と実務例を学び老後生活に安心を得られます。
| 勉強会名 |
知って安心「成年後見制度の概要と事務例」 |
| 概要 |
高齢社会の進展と共に、老後の生活の不安が増しています。
そのような不安の一つに、「認知症の状態になったら」が有り、
成年後見制度の概要と実務例を知ることで、
将来への不安を解消する勉強会を開催いたします。
・老後のライフプランをお考えの方
・お身内やお友達に後見人を必要とされている方、
・これから後見制度の活用をお考えの方
そのような方たちに向け
「市民後見人養成講座」の講師として成年後見制度の概要を、
法定後見人事務の経験と任意後見契約を遂行中の実体験を
ご説明します
私の執務は下記を参照下さい
http://www.officemyfp.com/koukennisshi-1.html
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3月前半は資産形成の勉強会を開催します
投資信託を保有されている方、
投資をお考えに為られていらっしゃる方に最適な勉強会です
| 勉強会名 |
投資の基礎知識と投資信託の選び方 |
| 概要 |
投資の基礎知識を学ぶ機会です。
リスクとリターンの図解、株式・債券・外国資産の特徴、
「ファンド・マネジャーがインデックスに勝てない」話
データによるパッシブ(インデックス)運用の優位性等を説明します。
そして、ご自分のリスク許容度から図る資産配分と
投資金額などを計ります
また、ご希望者には
最新の投資信託評価ソフトのVTAS(ヴィータス)による、
保有投資信託の評価を行います。
初心者の方にもお勧めです。
(株式投資のセミナーでは有りません)
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2月後半のセミナーは相続に関する勉強会を開催します
| 勉強会名 |
『相続を争族としないための基礎知識』 |
| 概要 |
相続人になれる人は、どのような人なのか、
法定相続分や遺留分など、遺産相続を考えるベース、
寄与分とは? 分割協議書とは?
また、相続税の基礎控除は幾ら?
遺言書の作成や成年後見契約とは
など、争族にならないように基礎知識を学ぶ勉強会です。 |
新年1月28日のセミナーは『ライフプニンを創りしませんか』です。
100年に一度といわれる金融危機が実体経済を脅かしています。
そのような不安な年の幕開けに、「安心の生活設計」に向けた、
勉強会を開催いたします。
| 勉強会名 |
『あなた流のライフプラン創りませんか』
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| 概要 |
不安の年の幕開けに際し、結婚やお子様の教育費、
年金の受取など、将来発生する様々な行事と費用を学び、
ご自身のライフプラン作成のためのツール、
イベント表とキャッシュフロー表への反映と、
生活改善のポイントを確認しながら進めます。
☆参加者全員に
ライフプラン作成と日々の暮らしに役立つ資料一杯の
NPO法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会発行
『暮らしとお金のワークブック』と『暮らしとお金のQ&A』
を各1冊ずつ差し上げます。 |
10日は既に投資されている方も、これから投資に臨む方にも必要な、
☆「グローバルな資産配分と投資信託の選び方です。
ご興味のある方はご参加下さい。
| セミナー名 |
『グローバルな資産配分と投資信託の選び方』 |
| 概要 |
世界の中での日本市場の位置づけや、
投資信託を構成している原資産としての
株式と債券の基本的な特徴
分散投資の必要性と、投資信託の選び方を学びます。
アクティブ・ファンドとインデックス・ファンド・上場投信の違い、
銘柄選択のキーポイントや貴方のリスクコントロールと
資産配分の在りかたなど、
明日からの投資・運用に役立つ知識を学べます。
初心者の方にお勧めです。
(投資信託を販売していません) |
12月のセミナーは、
世界的な景気後退の中、株価と為替は乱高下を繰り返しています。
そのような中で、ご自分のアセット・アロケーションを見直し、
次期の上昇にむけたご準備のため、リバランスに必要な知識と、
リスク分散とファンド選びのセミナーを開催します。
| セミナー名 |
『リバランスと投資信託の選び方』 |
| 概要 |
「リスクとリターンと」「株や債券の特徴」
「外国資産の特徴」と分散投資を解説します。
そして、ご自分の許容するリスクに応じた資産配分と
ファンド選びのポイントなどリバランスに必要な知識が学べます。
投信で大きな含み損を抱えている方にお勧めです。
なお、投資信託は販売していません。 |
11月の資産形成セミナーは、
投信評価システムVTAS(ヴィータス)を利用した個別勉強会です。
| セミナー名 |
『VTASによる最適アセットアロケーションと
投信の評価・分析勉強会』 |
勉強会の
概要 |
国内投信3200本の投資信託評価システムVTAS(ヴィータス)を使用した
貴方のリスク・リターンに適したアセットアロケーションの検証と、
保有投信の評価・分析シートの提供を行います。
保有されている投資信託の評価・分析を行うため、セミナーではなく
勉強会形式のface to faceでレポートを検討します。
メニューと料金は、下記のページをご一読下さい。
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秋本番の10月最初のセミナーは、資産形成セミナーを開催します。
現況経済環境の厳しさの折
購入された投資信託の基準価格下落でお悩みの方、
これから投資に臨まれる方に役立つ基礎知識セミナーを開催いたします。
| セミナー名 |
『投資信託の選び方:投資・運用に役立つ基礎知識』勉強会
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| 概要 |
リスクとリターンの図解、株式・債券・外国資産の特徴、
「ファンド・マネジャーがインデックスに勝てない」話
データによるパッシブ(インデックス)運用の優位性を説明します。
そして、ご自分のリスク許容度から図る資産配分と
最新の投資信託評価ソフトのVTAS(ヴィータス)による、
アセットアロケーションの実演を行います。
【投資・運用で失敗しない為の基礎的な知識を学べます】
初心者の方にもお勧めです。
(株式投資のセミナーでは有りません)
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9月後半のセミナーは
あなたの夢や希望実現のため、
ファイナンシャル・プランニングに必要なツールやイベントを学ぶセミナーです。
| セミナー名 |
『あなたのライフプランを創りませんか』
勉強会 |
| 概要 |
ライフステージ毎に
発生する様々なイベントを記載するイベント表と
イベント毎に必要とする費用、収入と支出の推移を記載する
キャッシュフロー表の作成と
現在の立ち居地を確認するバランスシート創りに
関する様々な事柄の勉強会を開催します。
これらを学ぶことで、将来に備える貯蓄はどの程度必要かを考えた
分散投資についても学べます。 |
9月の資産形成セミナーは、資産形成に役立つ
長期投資の雄 ETFを取り上げたました。
| セミナー名 |
『投資信託の選び方:ETF編』 |
| 概要 |
現代ポートフォリオ理論によれば、最も効率的な投資方法は、
インデックス・ファンドをなるべく安く購入して、
長期間保有し続けることとされています。
投資信託の仕組みや市場とコスト、
そして、インデックス・ファンドの中でも、
市場との連動に優れ、株式同様に取引できる
ETF(上場投信)を主な対象に投資信託の選び方
のポイントを学びます。
投資初心者・既に投資を始めて悩んでいらっしゃる方にお勧めです。
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8月後半のセミナーは
ライフプラン創りにチャレンジされる方向けのセミナーです。
| セミナー名 |
『ライフプラン創りにチャレンジしませんか』
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| 概要 |
より良い明日のために、
あなた自身のプラン創りにチャレンジしませんか！
将来の夢や希望を費用とともに記載するイベント表
収入・支出・貯蓄額を記載するキャッシュフロー表と
ご結婚、育児、教育、住宅、レジャー、年金、医療費、等
仕組みや概算を詳しく説明しながら進めます
ご参加者にNPO法人日本FP協会発行の
「生活設計の手引き」と「暮らしとお金のQ&A」
を漏れなく差し上げます
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投資の原則に関するセミナーを開催します。
投資に関して「鴨ねぎ」に為らぬよう基礎の基礎を説明します。
| セミナー名 |
『投資・運用に失敗しない基礎知識』 |
| 概要 |
これから投資運用を始めるあなたが
「鴨ねぎ」に成らないための基礎知識講座です
リスクとリターン、株式・債券・外国資産の特徴から始め
「ファンドマネジャーがインデックスに勝てない」データと
パッシブ(インデックス)運用の優位性を確認して
あなたのリスク許容度から測る資産配分で
投資・運用で失敗しない為の知識を学べます。
初心者の方にもお勧めです。
(株式投資のセミナーでは有りません) |
7月後半のセミナーは、
後期高齢者医療保険や年金の問題に加えインフレの時代に入るなど、
将来のセカンドライフに影が差しています。そのような未来に備えるため、
豊かで安心なセカンドライフを暮すためのリタイアメントプランニングを考えます。
| セミナー名 |
『40,50代から考える安心のセカンドライフ』
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| 概要 |
ファイナンシャルプランニングに必要とされる
イベント表とキャッシュフロー表の作成、
老後の生活費と収入の実態、住宅、年金、
お子様の結婚費用、生命・損害・医療保険等々豊富なデータで
皆様のプランニングに必要な情報と方向性をご説明いたします。
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サププライム問題が長引き、原油高騰での世界的インフレの懸念の中、
投資・運用で資産配分とポートフォリアにお悩みの方に向けたセミナーを開催します。
| セミナー名 |
『インデックスファンド&ETFで作ろう
あなた流グローバル・ファンド』 |
| 概要 |
現代ポートフォリオ理論では、最も効率的な投資方法は、
インデックス・ファンドをなるべく安く購入して、
長期間保有し続けることとされています
インデックスファンドとETF(上場投信)について、
歴史や仕組みそして優位性を学びながら、
あなたに合った資産配分とあなた流の
グローバルファンドつくりを学びます。 |
6月後半のセミナーはライフプランに関するものです。
| セミナー名 |
『あなたが創るライフ・プラン』 |
| 概要 |
あなたの「人生設計」をあなた自身で豊かにするために
将来の夢や希望を費用とともに記載するイベント表と
収入・支出・貯蓄額を記入するキャッシュフロー表を作成するための
ご結婚、育児、教育、住宅、年金、医療費、介護等
金額や仕組みを詳しく説明しながら進めます
|
6月のセミナーは資産形成に最も重要な
投資信託について学ぶ会を催します。
| セミナー名 |
『賢い投資信託の選び方』 |
| 概要 |
これから購入する方も現在保有している方にも役立つ知識
投資信託の種類、対象とする資産クラス、
そして投資信託のコスト、
アクティブ投信とインデックス投信の違い、ファンド選別の方法、
資産配分(アセットアロケーション)など
資産形成に役立つ知識が得られます。
|
5月のセミナーは、投資・運用に関する姿勢として
パッシブ運用に関する勉強会を開催します
| セミナー名 |
『パッシブ運用の良さを知ろう』 |
| 概要 |
パッシブ運用(インデックス型)の基礎知識と、
アクティブ運用との違い、
結果としてどちらが一般投資家向けなのかを
豊富な資料・データで説明いたします。
また、各種のインデックス(例えばMSCIコクサイなど)が
対象としている地域や資産などと成り立ち、
そしてインデックス・ファンドの優位性を確認でき、
明日からの投資・運用に役立ちます。 |
4月後半のセミナーはライフプラン・セミナーとして
老後に備えるための制度「成年後見制度」について開催します。
| セミナー名 |
『成年後見制度について知ろう』 |
| 概要 |
昨年末以来認知症患者を対象とした、TV報道がなされています。
認知症患者は180万人以上ですが、
この方達を支援する成年後見制度の活用は12万件に過ぎません。
ご自身の老後だけでなく、高齢化を迎えた
ご両親、親族のために、
成年後見制度の正しい理解が必要です。
法定成年後見人を2年務めた経験も含め、
後見人実務の実態と活用方法を説明します。
|
新年度を向かえじっくり投資の基本から考えるテーマで
4月の資産形成セミナーを開催いたします。
| セミナー名 |
『ETFで創る貴方流グローバルファンド』 |
| 概要 |
今、漸く日本でもETF(上場投信)が話題に載り始めています。
3月には東京証券取引所には22本の上場投信が上場されています。
資産形成の強力なツールである、
インデックス・ファンドのよさを知るとともに、ETFとは何か？
ETFで組むご自分のグローバルファンドつくりなど、
基礎的な知識から分散投資までご説明します。
|
3月2回目のセミナーは
ライフプランセミナーとして
あなたが創る『明るい未来のライフ・プラン』を開催します
| セミナー名 |
あなたが創る 『明るい未来のライフ・プラン』 |
| 概要 |
あなたの生活をあなた自身で豊にするために！
将来の夢や希望を費用とともに記載するイベント表
収入・支出・貯蓄額の年度推移を記入する
キャッシュフロー表
をあなたが創るため、育児・学習費、住宅、年金、
医療費、介護等額や仕組みを
詳しく説明しながら進めます。 |
3月 最初のセミナーは
『基礎から学ぼう、あなた流のファンド選び』です
貴方の資産形成に屹度役立ちます。
| セミナー名 |
『基礎から学ぼう あなた流ファンド選び』 |
| 概要 |
資産形成のため、どのようなファンドを選んで良いか、
「投資信託とは」 「投資信託の構成とコスト」
「アクティブ・ファンドとインデックス・ファンドの比較」
や資産配分の重要性についてご説明します。
貴方の投資方針やファンド選びに役立つセミナーです |
2月 2回目のセミナーは
ライフプランセミナーを開催します
| セミナー名 |
「50代から始めるライフプラン創り」 |
| 概要 |
60代から始るセカンドライフに必要な年金・保険・介護・医療・・・
快適なセカンドライフを過ごすための、ロングステイ、老人ホームなの
知識と投資に関するセオリーを学びます。
そしてごライフプラン作成のためのツール
イベント表とキャッシュフロー表とバランスシートをご説明します。
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2月最初のセミナーは
資産形成セミナーを開催します
| セミナー名 |
投資信託 『投資信託&インデックス・ファンドを知ろう』
|
| 概要 |
リスク・リターン、株式と債券、そして外国資産の知識
「投資信託とは?」 「投資信託の構成とコスト」 など
アクティブ・ファンドとインデックス・ファンドの比較や
資産配分について基礎から学べます。
{こんなことは、いまさら聞けないと思っていませんか?}
そのような方にのご質問にお答えしながら進ます。 |
新春のセミナーは、年の初めに今後のことを計画する
あなたが創る『明るい未来のライフ・プラン』を開催します。
日本経済の動向、世界の景気はサブプライム問題で揺れています。
不透明な年を明るい未来に変えるため
| セミナー名 |
あなたが創る 『明るい未来のライフ・プラン』 |
| 概要 |
あなたの生活をあなた自身で豊にするために！
将来の夢や希望を費用とともに記載するイベント表
収入・支出・貯蓄額の年度推移を記入する
キャッシュフロー表
をあなたが創るため、学習費、住宅、年金、
医療費、介護等額や仕組みを
詳しく説明しながら進めます。 |
街路樹の落ち葉が歩道に舞う季節になりましたが
皆様にはお元気でご活躍のこととお喜び申し上げます。
年の終り師走のセミナーは、
『資産配分を考えるために』を開催します。
様々な実証研究によれば資産運用の成果の91%は
資産配分によって決まると報告されています。
そのように大切な資産配分を基礎から知り、
あなたの投資・運用の成果につなげてください。
| セミナー名 |
あなたの『資産配分を考えるために』 |
| 概要 |
新年を迎えるに当り、
あなたに相応しい資産配分を考えていただくため
何故資産配分が必要か?
あなたに適した配分は?
などを分かりやすく解説します。
そして「成功のポイントなど」をデータに基づいてご説明します
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11月27日火曜日のライフプランセミナーは
あなたの『ライフプランを創ろう』です
| セミナー名 |
あなたの『ライフプランを創りませんか』 |
| 概要 |
ご自分のライフ・スタイル、ライフ・ステージに合わせた
様々なご要望を実現するために
ライフ・プラン創りに欠かせない、イベント表や
キャッシュ・フロー表の説明、
教育資金、住宅資金、リフォーム、老人ホームなどの老後の資金や
年金などライフ・ステージごとの支出や収入について
詳しくご説明し、ご質問にお答えする形式のセミナーです |
11月10日(土)の資産形成セミナーは、
『自分流債券ファンド創り』を開催します。
| セミナー名 |
『自分流債券ファンド創り』(債券・国債を知ろう) |
| 概要 |
国債の話は聞くけれど、
債券って何？どんな特徴があるの?
などの基礎的な知識と、世界の債券市場でのドル/ユーロ/円
通貨の比率、債券のリスクとリターンなどから外国債券の特徴などを
説明します。そして、日本国債と外国国債で組む
自分流債券ファンドの創り方まで学ぶセミナーです。 |
弊社10月のセミナー2回目はロングスティに関するものです。
10月24日のセミナ【ロングスティ】関するものです。
| セミナー名 |
『ロングスティとは』 |
| 概要 |
日本でも、漸くご自身の生活スタイルに合わせ
リフレッシュ、趣味の生活、老後の生活のために、
海外での生活を求める方たちが増えてまいりました。
そのような海外生活をエンジョイするための基礎的な知識、
どこの国が人気ナンバーワン?
どのようなことに注意して選べばよいか、
治安状況の良い国は、ビザの取得の容易な国は等々と、
送金はどのように? 健康保険は効くのだろうか? などの基本項目を
ご説明するセミナーとして開催いたします。
|
| 開催日時 |
2007年 10月 24日 (水曜)
セミナー13:00～15:00 ミニ相談会15:00～ |
| セミナー名 |
インデックス・ファンドと上場投信ETFを知ろう |
| 概要 |
今、漸く日本でもETF(上場投信)が話題に載り始めました。
資産形成の強力なツールである、
インデックス・ファンドのよさを知るとともに、
ETFとは何か？
ETFで組むご自分のグローバルファンドつくりなど、
基礎的な知識から分散投資までご説明します。 |
| 開催日時 |
2007年 10月 13日 (土曜)
セミナー13:00～15:00 ミニ相談会15:00～ |
弊社9月元のセミナーは【ライフプランセミナー】を開催します
| セミナー名 |
50代から始めるセカンド・ライフ・プラン創り |
| 概要 |
これからの人生10万時間をエンジョイするために
早めのセカンド・ライフ・プランの作成をお勧めします
収入はどの程度？ セカンドライフの生活費はどの位？等々
セカンド・ライフの基礎知識と収入と支出のバランスをはかる
キャッシュ・フロー・マネジメントを詳しく解説します。
そして資産形成の基礎知識も学べます。 |
| 開催日時 |
2007年 09月 01日 (土曜)
13:00～15:00 |
弊社8月前半のセミナーは『マイファンドを創りませんか』を開催します。
8月後半は『成年後見人活用のポイント』を予定しています。
| セミナー名 |
『あなた流ファンドを創りませんか』 |
| 概要 |
資産形成はご自分のために創るもの、
あなた流に創ってマイ・ファンドと呼びましょう
毎月1万円から始めるマイファンド、
ちょっと殖やして債券と株式を買うなど
あなたが納得して購入できる商品の選び方で資産形成できるよう、
「何から始めたらよい?」「どのように始めたら?」なども含め
資産形成の基礎から学ぶセミナーです |
| 開催日時 |
2007年 8月11日 (土曜)
13:00～15:00 |
さて弊社7月セミナーは、『楽しく学ぶ投資信託の選び方』と
『ライフ・プランにロングステイを考えませんか』を開催します。
投資信託の選び方ではは少人数で開催していますので、
ご質問にお答えしながら、セミナーを進めます。
ご都合が宜しければご参加下さい。
| セミナー名 |
『ライフプランにロングスティを考えませんか』 |
| 概要 |
資産形成の目的である、ライフプランの充実に向け
海外でのロングスティは如何でしょうか。
ロングステイの定義は2週間以上の異日常生活です。
ライフ・プランにどのように位置づけるれば良いか、
これから始めるにはどのような準備が必要か、
皆さんが行きたく処を探す方法はなどにお答えします。 |
| 開催日時 |
2007年7月25日(水曜日)
セミナー 13:00～15:00 ミニ相談 15:00～ |
| セミナー名 |
『楽しく学ぶ投資信託の選び方』 |
| 概要 |
いまや、投資信託は銀行の店頭で販売される商品になりました。
しかしながら、投資信託の種類や内容、
リスクや掛かるコストなど、本当に知りたいことが
店頭では説明が充分とは言えません。
勧められるままに買う前に、一度選び方を学んで見ましょう。 |
| 開催日時 |
2007年 7月 14日 (土曜日)
セミナー 13:00～15:00 ミニ相談 15:00～ |
『ライフプランを創る会』の6月セミナーは
今、話題の「海外でのロングスティ」について牛込箪笥町にて開催します。
リタイア後の生活設計やロングバケーションを考えている熟年世代に、
ベーシックな情報とメリット・問題点をご説明します。
| セミナー名 |
海外ロングスティ講座
海外ロングスティの基本編&実務編 |
| 概要 |
FPから視たロングスティのメリットと問題点、
渡航手続きや移住、国別の暮らしぶりを
比較シミュレーションなどで、
二人のFPが判り易く説明します。 |
| 講師陣 |
基本編 吉野 充巨 (CFP(R))
実務編 尾上 好美 (AFP) |
| 開催日時 |
07年6月30日(土) 13:30～15:30
講座終了後、個別相談に応じます |
| 開催場所 |
牛込箪笥地域センター4階バラ
新宿区箪笥町15番地 |
| アクセス |
地下鉄大江戸線牛込神楽坂駅A1出口すぐ
℡03-3260-3677 |
| お申し込みお問い合せ |
連絡先は尾上迄
電話・FAX 03-5261-3215/070-5566-2990
E-mail:yoshimi@oue.net |
弊社6月のセミナーは「50代から作ろうセカンドライフプラン」です。
弊社セミナーは会場でご質問にお答えしながら進めます。
| セミナー名 |
2007年 6月 第4回 ライフプラン・セミナー |
| テーマ |
『50代から創ろうセカンド・ライフ・プラン』 |
| 概要 |
自分の人生を自分でプロデュースし、一回限りの大切な人生を
輝かせるために、早めのセカンド・ライフ・プランの作成をお勧めします。
老後の生活費はどの位?、年金はどの位?、有料老人ホームの探し方など
セカンド・ライフの基礎知識と、収入と支出のバランスをはかる
キャッシュ・フロー・マネジメントを詳しく解説いたします。
そして資産形成などのポイントを説明します。
|
| 日時 |
6月9日 (土曜) セミナー 13:30～15:30
ミニ相談会 15:30～
|
4月のライフプランを創る会のセミナーは「資産形成」をメインに葛飾区にて開催します。
| 開催日時 |
4月28日 13:00～17:00
『FPによる資産形成セミナー』 |
| テーマ1 |
『豊かな老後を過ごすための資産運用』
講 師 : 平 岩 寛 治
(平岩FP事務所 所長)
13:10～15:00 |
| テーマ2 |
『知って得する投資信託の選び方』
講 師 : 吉 野 充 巨
(オフィス マイ エフ・ピー 代表)
15:10～17:00
|
| セミナー会場 |
かつしかシンフォニーヒルズ 別館1階 ローズ
アクセス:http://www.k-mil.gr.jp/access/sym_access.html |
4月のセミナーは新年度を迎えた方たちに向けの
ライフ・プランの第三回です。
| セミナー名 |
第三回 ライフ・プラン・セミナー |
| テーマ |
あなたのライフ・プラン創り |
| 概要 |
ライフプラン創りに欠かせない、
イベント表やキャッシュフロー表の説明、
教育資金や住宅資金、お子様への援助等々
ライフステージごとの一般的な費用・金額きなど、
詳しくご説明し、ご質問に答えるセミナーです。 |
| 日時 |
4月14日(土曜)
セミナー 13:30～15:30
ミニ相談会 15:30～ |
3月のライフプランを考える会のセミナーの
テーマは「団塊世代の老後を考える」です
セミナー講師他3名にてFP相談もお受けします
| 開催 日時 |
3月31日 (土 )13:00 ～ 17:00 |
| テーマ 1 |
団塊世代のための相続と遺言知識
講 師 : 小塚 賢
(経済リテラシー普及協会 理事長)
13:00～14:50 |
| テーマ 2 |
成年後見制度について
(ビデオ放映により基礎知識が得られます)
講 師 : 吉野 充巨
(NPO法人 SKY協議会 監事)
15:00～16:50 |
3月ののセミナーは
3/10「ライフ・プラン」と3/24「資産形成」のセミナーです
| セミナー名 |
2007年3月 第三回 資産形成セミナー |
| テーマ |
マイファンド(資産)を創りましょう |
| 概要 |
資産形成はご自分のために創るもの、
あなた流にマイファンドと呼びましょう
そのファンド創りは、
「何から始めたらよい?」「どのように始めたら?」
なども含め資産形成の基礎から学ぶセミナーです。
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| 日時 |
3月 24日 (土)
セミナー 13:30～15:30
ミニ相談会 15:30～ (1人30分)
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| セミナー名 |
2007年3月 第七回 ライフプランセミナー |
| テーマ |
50代から始めるライフプラン創り |
| 概要 |
退職後20年以上ある人生を、「自分らしく生きる」
「納得のライフ・スタイル」とするために、
早めのプランニングが必要です。
そこで、退職金、公・私的年金、健康・介護保険等々のしくみや、
将来のライフイベントにあわせた資産形成について考えるセミナーです。
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| 日時 |
3月10日(土曜日)
セミナー 13:30～15:30
ミニ相談会 15:30～ (1人30分）
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| セミナー名 |
2007年2月 第二回 資産形成 セミナー |
| テーマ |
投資で見逃せない上場投信ETF |
| 概要 |
資産形成に欠かせない分散投資。
その中でも、分散効果とコストが低い投信が上場投信ETFです。
しかし多くの方には「ETFって?」「上場投信?」の状況です。
そこで「上場投信の仕組み」から始める基礎的な知識と、
どのようなETFがあるのかなどご質問にお答えしながらすすめます |
| 日時 |
2007年2月24日(土曜日)
セミナー会 13:30～15:30
ミニ相談会 15:30～
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2月のセミナーはライフプラン(2/10)と資産形成(2/24)です
| セミナー名 |
2007年2月 第一回 ライフ プラン セミナー |
| テーマ |
ライフ・プランを創りませんか |
| 概要 |
自分の人生を自分でプロデュースし、
一回限りの大切な人生を輝かせるために、
早めのライフ・プラン作成がキーポイントです。
ライフ・プラン作成ツールとしてのライフ・イベント・プランニング、
キャッシュ・フロー・マネジメントを詳しく解説いたします。
そして、年金や生命保険、資産形成などのポイントを説明します。
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| 日時 |
2007年1月27日(土曜日)
セミナー会 13:30～15:30
ミニ相談会 15:30～
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| 会場 |
弊社セミナー室
東京都中央区日本橋3-2-14
日本橋KNビル4階ウィズスクエア |
| 地図 |
http://www.officemyfp.com/access.htm |
本年最初のセミナーは資産形成がテーマです
| セミナー名 |
2007年 1月 第一回 資産形成セミナー |
| テーマ |
「投資信託選びの基本」
投資信託を選ぶポイントは保有コストです
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| 概要 |
資産形成がこれからは必要と思っているけれど始めるのは不安。
スタートは投資信託が良いと良いと聞いているけれども、
分からないことが多い
など、不安をお持ちのこれから資産形成・投資を始める方に向け、
「資産形成の基本的考え方」、「投資信託の基本」などを
少人数で質問と回答を交えながら学ぶセミナーです。
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| 日時 |
2007年1月27日(土曜日)
セミナー会 13:30～15:30
ミニ相談会 15:30～
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| セミナー名 |
2006年12月 第六回 ライフプランセミナー |
| テーマ |
「あなたらしく生きるための成年後見制度の活用」
成年後見制度は介護保険と両輪であなたを支えます
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| 概要 |
現在日本には認知症の方が約200万人居られます。
その方たちが「自分らしく」生きるための制度として成年後見制度があります。
制度の仕組みや実務について、2年間の法定成年後見人実務の経験を交え、
あなたのために、ご説明します。お気軽にご質問下さい。
相談会でも、個別にご相談に与ります。
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| 日時 |
12月16日(土) セミナー会 13:30～15:30
相談会 15:30～ |
| セミナー名 |
2006年12月第5回 ライフプランセミナー |
| テーマ |
「50代から始めるライフプラン創り」
退職後の生活を楽しむために |
| 概要 |
退職後の人生を、「自分らしく生きる」「納得のライフ・スタイル」とする
ために、早めのプランニングが必要と考えます。
そこで、退職金、公・私的年金、健康・介護保険等々のしくみや、
将来のライフイベントにあわせた資産形成について考えるセミナーです。 |
| 日時 |
12月09日 土曜日
セミナー会 13:30 ～15:30
ミニ相談会 15:30～16:00 (1人30分)
ライフ・プラン、金融資産運用プランのご相談を承ります
(前々日までにお申し込みください) |
| セミナー名 |
2006年11月第4回 ライフプランセミナー |
| テーマ |
「あなたのライフプラン創り」
◇早めの策定でより安心な生活設計を◇ |
| 概要 |
自分の人生を自分でプロデュースし、一回限りの大切な人生を輝かせるために、早めのライフ・プラン作成がキーポイントです。
ライフ・プラン作成ツールとしてのライフ・イベント・プランニング、キャッシュ・フロー・マネジメントを詳しく解説いたします。
そして、年金や生命保険、資産形成などのポイントを説明します。
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| 日時 |
11月20日 月曜日
セミナー会 18:30～20:30
ミニ相談会 20:30～ (1人30分) |
| セミナー名 |
2006年10月 第３回 金融運用設計セミナー |
| テーマ |
「資産形成の基本戦略」
◆より豊かなライフプランの為に◆ |
| 概要 |
より豊かなライフ・プランの策定に欠かせないのが資産形成です。
投資経験の少ない方達に向け、貯蓄目標の立て方、景気循環と金利動向、リスクとリターン、投資信託の種類やファンド選びの着眼点などを説明します。
参加者のご質問にお答えしながら学習が進みますので、資産形成のスタートで自信が湧くセミナーです。 |
| 日時 |
10月14日 土曜日
セミナー会 13:30 ～15:30
ミニ相談会 15:30～(1人30分)
ライフ・プラン、金融資産運用プランのご相談を承ります
(前日までにお申し込みください) |
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投資助言・代理業
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