21世紀に入り、個人の生活は従来型の大きな政府への依存、企業への依存からはなれ、「自分の財産は自分で守る」自己責任の時代に入りました。その中で様々な情報が新聞やマネー誌に掲載されています。しかしながら一層の個人の知識・能力アップのためには、個々人に適したアドバイスやプランニングが必要です。

一方企業でも、年金給付率低下の問題、団塊世代の大量退職と定年延長、成果主義の導入など大きく仕組みや考え方が変化しています。多くの企業では従業員の生活設計支援の方法を様々に検討され401Kプランなどの施策を導入されています。しかしながら個人のライフ・プランは様々で個々のアドバイス、プランニングが必要です。

これらのニーズに対応して、個人のお客様には当社主催のセミナー会へのご参加と出張セミナーの開催、企業内の従業員には福利厚生の一環として企業内セミナー開催と、個人の相談会を承ります。

また、友人グループ単位での金融資産に関する勉強会、株式倶楽部での勉強会など、出張セミナーも承ります。