 お客様から「私のFP」「我が家のFP」と言われるよう、
誠実にご相談とプラン創りをいたします。
お客様とご家族の夢や希望の実現にむけ、お客様との面談による「シナリオ・プラン」と「イナンシャル・ゴール」の策定、資産運用設計・保険の見直し・不動産活用・相続設計 などの実行プランの提案とフォローでライフ・プラン「人生設計」をより豊かで安心なものになるようサポートします。保険・投資信託・不動産等の販売・仲介はしないアドバイスの専門家です
特に、熟年から老後のご夫婦二人のライフ・スタイルに沿った、豊かなセカンド・ライフ・プラン創りと、高齢化社会における長寿命化のなかで「自分らしく生きる」ための成年後見制度の活用について、2年間の法定成年後見人実務と「NPO法人市民後見人の会」の活動を踏まえたアドバイスを行います。
ライフプランを実現するための資産運用は国内外の資産配分とパッシブ運用に基づくアドバイスをいたします。
◇経歴・プロフィール 代表氏名 吉野 充巨 (よしの みちお)
| 1945年 |
4月 |
東京生 鉢植えの花と木育て、読書の好きなファイナンシャル・プランナーです |
| 1964年 |
3月 |
東京教育大学付属高校卒業 |
| 1967年 |
4月 |
株式会社カズサヤ 入社 |
| 1982年 |
4月 |
富士ゼロックスオフィスサプライ株式会社 入社 |
| 1996年 |
12月 |
同社 取締役に就任 |
| 2002年 |
10月 |
〜2004年7月まで 法定成年後見人として執務
株式会社カズサヤ代表取締役に就任 現在に至る |
| 2005年 |
6月 |
富士ゼロックスオフィスサプライ株式会社 退職 |
| 2006年 |
1月 |
日本橋にて独立系FP事務所 オフィス マイ エフ・ピー開業 |
| 2007年 |
1月 |
日本FP協会 東京支部 フォーラム委員会 運営委員 |
| 2006年 |
10月 |
相談サイト オールアバウト プロファイルに出展 |
| 2007年 |
1月 |
有料相談サイト「ブレインシェア」相談員プロフェッショナルズに登録 |
| 2007年 |
12月 |
特定認証非営利活動法人FPコンサルティング協議会会員登録 |
| 2008年 |
1月 |
専門家マッチングサイト マイアドバイザーに登録 |
| 2008年 |
4月 |
特定非営利活動 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会東京支部幹事に任命されました。任期は平成20年4月1日から平成22年3月31日 フォーラム委員 |
| 2008年 |
9月末 |
有料相談サイト「ブレインシェア」退会 |
| 2009年 |
4月 |
パルシステム生活協同組合連合会と地域ライフプラン相談員として契約いたしました。 |
| 2009年 |
7月 |
7月15日 金融商品取引業 投資助言・代理業を開業いたしました。
登録年月日 2009年7月2日 登録番号 関東財務局長(金商)2227号 |
| 2010年 |
4月 |
4月1日 NPO法人日本FP協会東京支部 副支部長、総務委員会委員長に任命されました。 |
| 2010年 |
8月 |
世界最大の異業種交流会BNIの会員になりました。
2011年8月31日に健康上の理由で退会いたしました。異業種交流会として素晴らし団体でした。体調が戻り、機会があれば再度チャレンジしたいと思っています。 |
| 2011年 |
3月
6日 |
東京大学大学院医学系研究科より、下記について履修証明書を戴きました。
プログラム名:市民後見人養成講座
プログラムの概要 : 成年後見人等の素養を備えた一般市民を養成することを目的とし、成年後見に関する座学(基礎講座・実務講座)と実地(地域活動・体験研修)からなるプログラム
総時間数 128時間 |
| 2012年 |
4月 |
NPO法人日本FP協会東京支部副支部長に任命されました。
期間は平成24年4月1日〜平成24年3月31日です。 |
皆様へのより良いサービス提供のため、日々研鑽・奮闘中です。
◇保有資格 2009年12月31日現在
| 2005年 |
5月 |
日本FP協会資格 AFP 認定・登録 |
| 2006年 |
5月 |
二種証券外務員資格・生命保険募集人・損害保険募集人資格取得 |
| 2006年 |
5月 |
日本FP協会 上級ファイナンシャルプランナー資格CFP(R)認定・登録
|
| 2006年 |
6月 |
東京都に宅地建物取引主任者登録 |
| 2006年 |
11月 |
国家資格1級ファイナンシャル・プランニング技能士 取得 |
| 2007年 |
3月 |
東京都福祉サービス第三者評価員資格登録 |
| 2007年 |
9月 |
ロングステイ財団 登録ロングステイアドバイザー 取得 |
| 2008年 |
1月 |
ロングステイ財団 登録講師 認定取得 |
| 2009年 |
3月 |
未活動につき東京都福祉サービス第三者評価員資格登録を抹消 |
◇その他の活動
| 2002年 |
10月 |
マンション賃貸業 株式会社カズサヤ代表取締役就任 有限会社に改組し現在に至る |
| 2005年 |
11月 |
NPO法人 SKY協議会 入会 |
| 2006年 |
3月 |
資格予備校 講師 (AFP 科目 不動産) |
| 2006年 |
6月 |
NPO法人SKY協議会 監事(市民後見人養成活動担当) |
| 2006年 |
8月 |
葛飾区教育委員会生涯学習人材バンク登録 |
| 2006年 |
10月 |
市民後見人の会:品川 運営委員 |
| 2006年 |
10月 |
アークス有限責任事業組合設立時加入 |
| 2008年 |
2月 |
特定非営利活動法人 市民後見人の会 理事 |
| 2008年 |
9月末 |
アークス有限責任事業組合退会 |
| 2008年 |
12月 |
任意後見契約締結。見守り・後見活動を開始いたしました。 |
| 2009年 |
12月 |
葛飾区の依頼で市民後見人として保佐人に選任され現在に至る |
| 2011年 |
8月 |
任意後見契約締結中の方の、申立てを行い、専門職の司法書士の方が法定保佐人に選任されました。 |
| 2011年 |
5月 |
お一人様のため死後事務契約を締結されていた方が、旅立たれ、葬儀等一歳の事務を執り行いました。 |
|
独立系FP事務所 オフィス マイ エフ・ピーOffice MYFPl はあなたのライフプランの実現と資産運用をサポートします。保険・金融商品・不動産の販売仲介はしないアドバイスの専門家
