◇ 面談及びメールによるご相談
料金は 2010年5月1日より適用しています
お申し込みは office@officemyfp.com へ
FPライフプラン相談関する料金は別ページをご覧ください。
| サービス内容 |
料金(税込み) |
内容 |
| ミニ相談 |
無料/30分 |
30分間のミニ面談は無料です。
投資助言とはどのような相談が出来るのか
このような質問に答えもらえるかな?
先ずは面談をお申し込みください。 |
投資に関するご相談
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30分に付き
5,250円 |
初回の面談は30分が無料です。
この時間に重要事項の説明契約内容のご確認を行います。
1回の相談は通常2時間をご予定下さい。
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何時でも相談
3ヶ月
半年
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3ヶ月 84,000円
半年147,000円
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投資に関する疑問、ポートフォリオに関する様々なご質問にお答え致します。
月に何回でも面談とメールでのご相談を承ります。
私の投資方針はパッシブ運用を基本としています、ETF、インデックス・ファンド、投資信託に関する疑問・質問とポートフォリオ作成、リバランスなどのご相談を承ります。
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FPPoPsでの
アセットアロケーション測定とETFによるポートフォリオ作成アドバイス |
105,000円 |
様々な実証研究によれば、資産運用の成果の91%は資産配分によって決まると報告され、現代ポートフォリオ理論によれば、最も効率的な投資方法は、インデックス・ファンドをなるべく安く購入して、長期間保有し続けることとされています。
この観点から、貴方に相応しい資産配分の測定・相談とその資産配分に沿った個別ETFの選定を支援いたします。
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ライフプランの作成と
ポートフォリオ作り支援 |
157,500円
(注1.) |
プラン作成完了までの数回の面談を含みます
ライフプランの作成過程は此方を参照下さい。
⇒相談とプラン創り
貴方のリスク許容度と期待するリターンに適したアセットアロケーションとポートフォリアについてアドバイスいたします。
注1お客様からのアセットマネジメントに関する内容により、ご相談の上別途設定する場合があります。. |
メルマガFP通信会員
(開始時期未定) |
525円/月
半年分一括払い |
随時、パッシブ運用とETFに関する投資判断等の情報をメールにてお届けします。 |
個人勉強会の開催
ご希望日に随時開催 |
勉強会参加費
+
5,250円 |
開催いたしました資産運用勉強会を、あなたのご都合の宜しい日に合わせて開催いたします。 |
出張
セミナー・講演
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要相談
講演時間
人数
テーマ
等をお聞かせ頂き
回答申し上げます |
資産運用に関する講演を承ります。
・リスクとリターン、株式と債券の特徴
・国際分散投資の長期的な比較と効果
・パッシブ運用とアクティブ運用の比較
・ETFの基礎知識
・ETFを活用したポートフォリオ戦略の策定
等が含まれる講演です。
プロジェクターを使用して行います。
【目安】
・2時間まで105,00〜157,500円程度、
2時間を超える場合には1時間に付21,000円加算をお考えください。
参加者は原則20名までの少人数を対象と考えています
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| その他の料金 |
交通費実費
移動時間1時間
に付き5,250円
宿泊費21,000円 |
交通費は東向島オフィスを基点とします。
移動時間費用は遠隔地のみ
東京都内、神奈川県東部、千葉県西部、埼玉県南部を除きます。 |
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顧問会員
(投資助言) |
アセット
マネジメント
料金
年間 157,500円以上
(注2)
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事前に重要事項の説明契約内容のご確認を行います。
1年間に何度でも、ポートフォリオの見直し、個別銘柄の内容についてのご相談を承ります。また、リバランス、リアロケーションのご相談にも与ります。
随時、面談、メール・電話によるご質問も可能です。
注2. 年間の顧問会費は、お客様とのご相談の上、ご相談に与る資産のトータル金額に乗じて設定いたします、乗ずるパーセントはご相談に与る資産クラス、有価証券の種類、銘柄選択の幅などにより異なり 0.5%〜0.2%の範囲とお考えください。 |
当ホームページに掲載した資料は、投資判断の参考となります情報の提供を目的としたものであり、有価証券の取引その他の取引の勧誘を目的としたものではありません。
当社の行う投資助言サービスの提供を受け投資を行った際には、投資リスクが生じます。
ご紹介する商品および投資行動は、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動に伴い、価格や基準価額が変動し、投資元本を割り込み、損失が生じるおそれがあります。
投資による損益はすべて読者ご自身に帰属いたします。投資にあたりましては正規の目論見書、説明書等をご覧いただいたうえで、ご自身での最終的なご判断をお願いいたします。本資料は、信頼できると判断した情報に基づき作成されていますが、その情報の正確性若しくは信頼性について保証するものではありません。また、情報が不完全な場合または要約されている場合もあります。
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⇒お問合せ・申し込み
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オフィス マイ エフ・ピー
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第2227号
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FAX:03-6657-2611
面談場所は
日本橋サテライト
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