マイファンドレポートのページにようこそ。FPの運用方針と実践課程をオープンにする独立系FP事務所 オフィス マイ エフ・ピーは安心の投資・運用アドバイザーです。金融商品は販売していません。 マイファンド・レポート　2009年3月　レポート 土曜・日曜も営業(9:00〜21:00)。面談場所は日本橋と東向島です、お気軽にお申し込みください。 お問い合せは メール office@officemyfp.com お電話 03-6657-2611 まで

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2009年3月レポート 3月のマイファンドは当月6.0%の上昇をみて、年初来では-2.9%まで戻してきました。。 合成ベンチマークには1ヶ月来で1.8ポイント、3ヶ月来で2.1ポイント、負けていますが、当月は記載している銘柄全てが価格上昇しています。ベンチマークも国内外の株式は共々二桁の上昇です。 これが、下げ止まりのシグナルであれば、新年度に入った日本株式や、第二Qに入る海外勢も市場全体の傾向として上昇基調に入る切っ掛けになろうかと考えています。特に米国、アジア、日本の各指標が2桁なのが印象に残ります。これに合わせて、金融不安が和らげば、早い時期の回復になるのではないかと期待しています。 3月23.24日で株式の一部を入れ替えました。予てより、保有継続に自信の持てない、5銘柄を売却し、鹿島、野村ホールディング、小松製作所を購入しています。銘柄数はマイファンドのルール通り、「業種を分散しながら20銘柄を保有する」をキープしました。 個別株も当月は高安まちまちになり、コクヨ、王子製紙、昭和シェル、三菱商事は二桁の上昇です 4月をリバランスの月として、資産配分の方針に則り、占有率の高い資産債券を売却の上、株式の占有率を高める予定です。 2009年4月1日8:00、私個人が使用しているマイクロソフトマネーの管理数値を使用。なお、ベンチマークの数値は投信評価システムVTAS(ヴィータス)3月27日の数値を使用し、購入来の数値は10年来です。 区分 商品区分 1ヶ月来 3ヶ月来 1年来 3年来 購入来※ myfund 計画期待収益率 0.4 1.3 5.2 15.6 26.0 トータルリターン 6.0 -2.9 -26.3 -24.7 -13.6 Aファンド 5.4 -0.8 -24.0 -21.8 -7.2 Bファンド 6.9 -6.1 -29.7 -29.2 -23.5 ベンチ マーク VTAS 2月20日 加重 0.3+0.3+0.1+0.3 7.8 0.8 -26.4 -29.2 2.8 TOPIX 10.3 -1.4 -32.2 -49.8 -28.9 先進21ヶ国国株価指数 10.4 0.9 -42.6 -43.9 -30.1 国内債券指数 -0.2 -0.3 1.7 7.6 18.8 海外国債指数 2.9 2.6 -4.8 3.8 44.9 4資産均等のケース 5.8 0.5 -19.5 -22.5 1.2 保有ETF 日経225ETF 12.6 -7.5 -30.1 -46.7 -30.2 TOPIX連動ETF 6.6 -9.7 -35.6 ・ -51.9 ラッセル野村小型株ETF 6.9 -7.9 -29.8 ・ -45.4 DIAMONS TRUST 12.3 -4.2 -39.6 -44.0 34.8 S&P500 SPDR TRUST 1 10.9 -11.9 -39.7 ・ -42.4 ナスダック100ETF 14.0 12.3 -32.2 -40.3 -25.7 ハンセンH株連動ETF 20.5 8.8 -37.7 -0.4 47.8 ストリートトラックスヨーロッパ 8.2 -10.3 -39.7 ・ -47.2 オーストラリア200連動ETF 13.2 -3.0 -35.6 ・ -48.2 コデックス連動ETF 17.1 7.7 -27.4 ・ -57.5 iSHERS EAFE 10.5 -16.2 -47.7 ・ -58.8 iSHERS EMERGING 14.6 -0.6 -44.6 ・ -53.0 ISHARES HI YIELD 3.7 -10.8 ・ ・ -34.9 iSHERS COMMONDIT 4.8 -12.0 -56.5 -53.5 IDX ファンド PRU国内株式M.P.毎月積立 9.5 -3.4 ・ ・ -17.3 トピックスインデックス 9.0 -7.3 -33.8 -52.2 -27.7 中央三井外国株INDX-F 17.2 -0.4 -43.7 ・ -54.8 PRU海外株式M・P毎月積立 17.2 -0.4 -43.7 -36.3 -34.6 中央三井外国債券INDX 4.4 3.1 -9.1 ・ -11.2 PRU海外債券M.P.毎月積立 4.8 5.4 ・ ・ -10 アクティブ ファンド F社日本成長株F 10.3 -4.2 -35.6 -8.0 38.7 S社日本ファンド 8.6 -4.7 -37.3 -54.9 -29.7 F社グローバル株式F 15.4 4.4 -44.3 5.9 32.4 ブラックロック資源株 15.6 12.4 -47.2 -30.3 -20.6 J社アジア株アクティブF 24.6 14.2 -42.9 -30.8 19.1 C社ボンドファンド 1.8 5.8 -9.9 -8.1 2..3 F社インターナショナルボンド 2.3 -0.4 -43.7 ・ -54.8 商品ファンドアルゴ2 ・ -6.5 20.3 72.4 40.9 各枠内の・はまだ数値を捉えていない、または購入後期間が未達の印です。 本資料は、投資判断の参考となります情報の提供を目的としたものであり、有価証券の取引その他の取引の勧誘を目的としたものではありません。投資による損益はすべて読者ご自身に帰属いたします。投資にあたりましては正規の目論見書、説明書等をご覧いただいたうえで、読者ご自身での最終的なご判断をお願いいたします。本資料は、信頼できると判断した情報に基づき作成されていますが、その情報の正確性若しくは信頼性について保証するものではありません。また、情報が不完全な場合または要約されている場合もあります。