オフィス マイ エフ・ピー
(Office MY Financial Planner)の紹介
お客様とご家族のライフ・デザイン(生き方・価値観)とライフ・プラン(暮らし方)を
実現するためにファイナンシャル・プランニングを通じて応援する独立系FPの
オフィスです。
お客様から「私のFP」「我が家のFP」と言われるよう、相談とプラン作りを
お手伝いします。
 ライフプランの一環として登録ロングステイアドバイザー&登録講師の私があなたのロングステイのご相談を承ります。
ロングステイとは、生活の源泉を日本におきながら、海外の1箇所に比較的長く滞在し、その国の文化や生活に触れ、現地社会の貢献を通じて国際親善に寄与する、海外滞在型余暇を総称したものです。(ロングステイ財団の定義より)
⇒お客様のご質問が多いページ
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⇒What's News
2009/07/02
マイファンド・レポート6月速報版を掲載しました。1ヶ月来で-0.7%、年初来では8.0%の上昇です。⇒詳細
2009/07/02 マイファンド?レポート 5月速報版を確定版として更新しました。
2009/06/27
『鴨にならない資産運用の基礎知識』セミナーを7月11日(土曜)13:00〜に開催いたします。⇒セミナー詳細
2009/06/21
日本の証券会社(調査は8社)で購入できる海外ETF103銘柄のリストを全面的に更新しました。ティッカー、ベンチマーク指数、銘柄名、運用会社、構成内容、市場・信託報酬等と取扱証券会社を掲載いたしました。⇒海外ETF
2009/06/19
ライフイベント表・キャッシュフロー表・バランスシートの作成手順を更新しました。⇒ライフイベント表
2009/06/14
勉強会『ロングステイ準備のための基礎知識』を6月27日土曜日に開催します。⇒詳細
2009/06/13
日本に上場している投信(ETF)を更新しました。06/18に日本で初めての債券ETFが上場されます。⇒リスト表
2009/06/07
ワンコインセミナー7月の予定を掲載しました。お勤め帰りの1時間、お気軽にお立ち寄りください。⇒開催案内
2009/06/08
ライフプランに役立つ本のページを更新しました。『ミツバチの大量死』『食糧危機』に関する2冊です⇒役立本
2009/06/05
『FPからのお便り6月号』より、「高金利国債権の購入は疑問を掲載しました⇒詳細
2009/06/01
このたび、20名のFPとご一緒に生活協同組合パルシステム連合会の『地域FP相談員』として登録致しました。組合員の方でFP相談やライフプランの作成をご希望の方は0120-005-592にお問合せください。
2009/05/15
従来面談日は年中無休としていましたが、勝手ながら5月後半から7月の間水曜日を休業日とさせて頂きます。
過去のNEWSは下に掲載しています。
サイト内のページ紹介2009年6月9日現在
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 FPとは、「ファイナンシャル・プランニング」と「ファイナンシャル・プランナー」の2つの意味があります。
そして「ファイナンシャル・プランナー」とは、あなたや家族の夢や目標をかなえるお手伝いをする「人生計画・生活設計のアドバイザー」です。 |
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◇家計のホームドクターです
「生命保険を見直したい」「子供の教育費ってどれくらいかかるの?」「年金だけで老後の資金は大丈夫?」、「住宅ローンの上手な組み方は?」などFPはこのような個人の日常生活にまつわるお金の相談にのる専門家です。 |
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◇資産設計などファイナンシャル・プランニングを作成する専門家です
個人個人が持つライフ・プラン(将来にわたって)充実した人生をおくるために、将来の生活状況・環境変化を予測して作成する現在及び将来の生活設計図)を経済的側面から実現する手段、それがファイナンシャル・プランニングです。 |
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◇専門家のネットワークを生かした包括的なアプローチでプランニングします
個人の夢や目標の実現のために、様々な分野に特化した専門家との連携で必要なファイナンシャル・プランニングを行うのがFPです。状況に応じて、弁護士、税理士、司法書士、社会保険労務士などの専門家と連携してご提案します。 |
お問い合せ・ご相談
過去のNEWS
2009/05/31
マイファンドレポート5月速報版を掲示。5月成績は4週間の総収益＋3.9%、年初来で＋7.0%です。⇒詳細
2009/05/23
お仕事のお帰りに立ち寄れるワンコイン・セミナーを開催いたします。第一回は「今更聞けないリスクとリターン」を6月8日(月曜)18-19時に開催します。⇒ワンコインセミナー
2009/05/23
投資の基礎講座『賢い投資信託の選び方』勉強会を6月13日(土曜日)13:00から開催します⇒セミナー詳細
2009/5/23
サービスメニューと料金を改定いたしました。6月1日から適用します。⇒サービスメニューと料金
2009/05/15
マイファンド4月レポートの確定版を掲載。ベンチマークも1ヶ月来、3ヶ月来はプラスです。⇒ファンドレポート
2009/05/09
不況のときこそ『安心のライフプラン作り』勉強会を5月23日に開催します。⇒セミナー案内
2009/05/05
『FPからのお便り』5月号を掲載しました。保険と貯蓄について考察しています。⇒FPからのお便り5月号
投資に役立つ本、ライフプランに役立つ本も更新しています。
2009/05/01
マイファンドレポート4月速報版を掲載しました。⇒2009年4月;レポート
2009/04/25
5月9日勉強会は『ETFとインデックスファンドで創るあなた流グローバルファンド』を開催します。
⇒詳細勉強会案内
2008/04/17
ロングステイのコラム「ロングステイ期間中のキャッシュフロー」を掲載しました。ロングステイの際にどの程度の資金が必要か、などの基本的な考え方を記載しています。日本で必要な支出など確認すべき費用が解ります。
⇒LSとキャッシュフロー
2009/04/12
4月25日土曜日に『あなた流のライフプランを創りませんか』勉強会を開催します。新年度のスタート、新しい家庭のスタートにあたり、これからの夢や希望実現に役立つ知識が学べます。
⇒勉強会詳細
2009/04/10
FPからのお便り4月号から「戸建住宅の持ち家と賃貸の比較」を掲載しました。また、2008年1月からの毎月のコラムに、その月の『FPからのお便り』全文のPDFをリンクしました。宜しければご一読ください。
⇒持ち家と賃貸の比較
2009/04/10
FPからのお便りで紹介している「投資・運用に役立つ本」ページを更新しました。
⇒09年投資に役立つ本の紹介
2009/04/01
マイファンドレポート3月を掲載しました。ファンドの損益は当月は6.%の上昇でしたが、年初来ではまだ-2.9%の赤字になっています。掲載している株価に連動する指数のETF全てが値を上げており、前月に引き続き戻る気配を感じています。
⇒2009ン3月レポート
2009/03/28
4月11日土曜日に投資の基本『分散投資とリバランスについて』勉強会を開催いたします。
恐怖指数のVX指数も高いレベルとはいえ、パニック時の半分まで低下し、国別にはばらつきが大きいものの、各国の株価も下げ止まり、上昇に転じる市場も出てきています。このようなときこそ、投資の基本としての分散投資とリバランスについて学ぶ会を開催いたします。
⇒勉強会詳細
2008/03/20
資産配分のページを改定し資産配分とリスクのページに分割しています。
⇒資産配分の話
2008/03/19
登録ロングステイアドバイザーとして、ロングステイのページを拡充しています。今後も様々な情報をお届けします。
⇒ロングステイと希望国
2009/03/18
ビジネスコンサルタント業務を4月1日から開始致します。ついてはサービスの内容と、私のスキルをお計り頂くため職歴を掲載しました。宜しければご確認下さい。
⇒ビジネスコンサルティングページ
2009/03/10
投信評価システムVTAS(ヴィータス)メニュー停止のお知らせ。
当該システム運用会社から、システムトライアルが3月末を以て終了いたします。これに伴い弊社も投信評価メニューを停止いたしますので、ご了承の程お願い申し上げます。
2009/03/08
「FPからのお便り」で取り上げるライフプランに役立つ本の紹介ページを作成しました。「お一人様の法律」から開始します。
⇒ライフプランに役立つ本
2009/03/08
「FPからのお便り」で取り上げました、投資・運用に役立つ本の紹介ページを掲載しました。2008年1月号から初めたモノです。
⇒投資・運用に役立つ本
2009/03/08
[FPからのお便り}当月号からから、元本割れの無い商品・低い商品を掲載しました。現在の環境下ですので、リスク回避を優先される投資家にお勧めの商品です。
⇒元本割れリスクの低い商品
2009/03/08
FPからのお便りから「ビックマック指数による為替レート」を掲載しました。世界のビッグマックの価格から導くレートです。09年2月のレートは1ドルは81.92円です。
⇒ビッグマック指数090220
2009/03/08
知って安心「成年後見制度の概要と私の実務例」勉強会を3月28日に開催いたします。
老後生活にご不安を抱いていらっしゃる方、お身内に高齢者がいらっしゃる方、成年後見制度の活用をお考えの方たちに向けた勉強会です。
⇒勉強会案内
2009/03/02
マイファンド2月レポートを掲載しました。当月は-0.0%で年初来では-5.3%の下落になっています。当月は円安の効果とアジア株の上昇に、また債券インデックスの上昇にも助けられています。
⇒マイファンド2月レポート
2009/02/26
ご相談のプランと料金、顧問会員の会費等を改定いたしました。サービスと料金の提供は4月1日より適用いたします
⇒相談プランと料金
2009/02/13
ETFページを改定しました。また、「日本株式型ETFの分析と2009年の予測」を新規に掲載しています。FPジャーナル2009年1月号に投稿したものです。
⇒09年ETF予測
2009/02/08
マイファンドレポート1月速報版をを掲載しました。年初来で-5.9%という、厳しい年明けの数値です。でも、めげずに「やせ我慢を継続」しています。
⇒マイファンドレポート1月
2008/01/29
2月21日開催『相続を争族としないための基礎知識』勉強会を開催します。今更人には聞けない話や、遺留分、寄与分など、争族にならないための知識が学べます。
⇒勉強会の詳細。
2009/01/18
2月7日開催『投資の基礎知識と上場投信ETFの活用』勉強会を開催します。
100年に一度といわれる金融危機により、2008年の株価は世界的に大きな下げを経験いたしました。このような状況の中で、国内外の分散投資の有効性にまで疑問が持たれています。このような時こそ、データに基づく基本的な原理原則を確認し、国内外の上場投資信託(ETF)を活用したアセット・アロケーションを学ぶ会を開催いたします。
⇒勉強会詳細
2009/01/12
『FPからのお便り』2009年1月号を掲載しました。今回の主題は2009年の予測です。また、本の紹介は山崎元氏著「超簡単お金の運用術」と三菱UFJリサーチ&コンサルティング編「2009年日本はこうなる」です。
⇒2009年の予測をお楽しみ下さい
2009/01/10
1月28日にライフプラン勉強会『あなた流ライフプラン創りませんか』を開催します。
100年に一度といわれる金融危機が実体経済を脅かしています。そのような不安な年の幕開けに、「安心の生活設計」に向けた、勉強会を開催いたします。
⇒勉強会詳細
2009/01/03
マイファンド2008年12レポートを掲載しました。12月の成績は全口座でプラスになっています。また、商品指数に連動するETF以外のETFが上昇しました。1年間の成績は年初来から33.9%の下落ですが、合成ベンチマークに対しては若干上回る成績を残せました。
⇒マイファンド12月レポート
2009年 元日
明けましておめでとうございます。
本年もオフィス マイ エフ・ピーは皆様の夢や希望の実現をサポートさせていただくために、日々研鑽・スキル向上に努めてまいります。
本年も宜しくお願い申し上げます。
2008/12/23
セミナー『グローバルな資産配分と投資信託の選び方』を1月10日(土)に開催します。
⇒詳しくは此方へ
2008/12/16
本日弊社は東京都中央区日本橋小舟町3-12サンバードビル7階に移転しました。
電話番号、メールアドレスは変更有りません。お気軽にお立ち寄り下さい。
2008/12/07
『FPからのお便り』12月号より、FP便りを掲載しました。2008年もあと20日ばかりで終了します。この機会に「リバランス」を検討されては如何でしょう。読書からは「超資本主義」を載せています
2008/12/02
マイファンドレポート11月速報版を掲載しました。当月までの11ヶ月で年初来から-34.6%です。11月後半2つの銘柄を購入しています。そろそろ落ち着きが出てきたと考えたものです。ただ、12/01のNY市場は今年3番目の下げ幅になり、まだまだ落ち着きが取り戻せません。
2008/12/01
私の事務所を12月16日に下記に移転します。現在のビルから1ブロック南東になります。
新住所:東京都中央区日本橋小舟町3-12 サンバードビル７階
電話、メールアドレスなどは変わりません。
2008/11/23
『FPからのお便り』10月号、11月号から、私信と役立つ本のページを掲載しました。10月号のタイトルは「私の投資履歴とドルコスト法の良し悪し」で、11月号は「長期投資はやせ我慢も必要」です。
2008/11/23
ファンドレポート10月確定版を掲載しました。TOPIX1年来は-45.44%、MSCIコクサイも-50.68%です。株式の両指数は3年来でもマイナスです
2008/11/22
12月13日土曜日に資産形成に役立つ「投資信託の選び方」を11月に引き続き12月も開催します。そろそろリバランスを行う時期です。どのようなファンドを選ぶかが学べます。また、投信評価システムVTAS(ヴィータス)を利用した保有投信の評価もいたします。
2008/11/03
マイファンドレポート10月速報版を掲載しました。当月も大暴落と円高の影響で、年初来で-32.5%の体たらくですが、市場から逃げることなく、留まるつもりで、国内外の株式と外国債券のインデックスファンド3本の購入は継続しています。急落には急騰が付物です。
2008/10/28
11月8日土曜日13:00〜 資産形成のための『投資信託の選び方』セミナーを開催します。リスクリターンとはに始まり、株式や債券の特徴、分散投資の重要性を学びながら、アクティブファンドの選び方やインデックスファンと・ETFの特徴も学べます。詳しくは下記への
2008/10/19
11月の資産形成セミナーは『投信評価システムVTAS(ヴィータス)による勉強会』を開催します。貴方に適したアセット・アロケーションの検証と投信評価・分析をface to faceで学べます。詳しくは勉強会の案内をご覧下さい。
2008/10/19
マイファンドレポート9月確定版を掲載しました。
10月17日現在の成績は、購入来で大幅な赤字になっています。9月30日はまだ含み益がありましたから、以降の大暴落の影響です。このように急落局面も15日間等短期間に発生します。一方、急騰も極めて短期間に発生しますから、市場に留まる事が重要と考え売却していません。
2008/10/18
投資信託評価システムVTAS(ヴィータス)による、保有投資信託の評価・分析シートの提供と、貴方に適したアセット・アロケーションのご相談を承ります。相談のメニュー・料金とVTASk御紹介は下記ページをお読み下さい
2008/10/04
マイファンドレポート9月速報版を掲載しました。マイファンドの成績は年初来で-18.3%の下落です。あと3ヶ月では持ち直しそうにもありません。じっくり構えて、国内株式、外国債券、外国株式を対象とするインデックス・ファンドをを毎月積立の手法で購入を継続しています。
2008/10/04
私の活動の掲載欄、講演・執筆ページを更新しました。(メルバルク京都での講演、日経新聞の取材後氏名入りでプロはこう見る、ロングステイのサイト「オトナクラス」にコラム掲載開始)
⇒講演・執筆
2008/10/02
10月18日土曜日 資産形成セミナー『投資信託の選び方:投資・運用に役立つ基礎知識』勉強会開催のご案内。
2008/09/29 吉野からお知らせ
表参道にＦＰカフェ オープン！
「ＦＰの日R」〜「お金の知恵を学ぶ 暮らしのヒントを学ぶ」〜ファイナンシャル・プランナー（ＦＰ）とご一緒に〜
主催：ＮＰＯ法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会東京支部
ＮＰＯ法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会東京支部では、「ＦＰの日R」の行事として、11月1日（土）に表参道でＦＰカフェをオープンいたします。
知っておきたい暮らしのヒントをカジュアルな表参道のカフェで3人のファイナンシャル・プランナーと一緒に学び考えませんか？
一般生活者にＦＰをより身近なものとして認知していただけるように東京支部所属のＦＰによるセミナーと、ちょこっと相談会を行います。
2008/09/26
日本で購入できる米国のETF2本ををリストに追加しました。マネックス証券で9月19日から取扱されています。
商品はあのバンガード・グループのもので、米国市場が対象です。特に信託報酬が安く、今後が楽しみです。
2008/09/25
日本の公募投信の中から、主要なインデックス・ファンドのリストを別ページで掲載いたしました。
⇒インデックスファンドリスト
2008/09/20
マイファンド8月レポート確定版を掲載しました。ベンチマークも1ヶ月来、3ヶ月、1年来がマイナスです。1年来は-9.2%でした。
⇒マイファンドレポート確定版
2008/09/13
FPからのお知らせ。只今、投資信託評価システムVTAS(ヴィータス)を勉強中です。次月には皆様が保有する投資信託の評価分析と複数からなるポートフォリォの最適化モデルのご相談に与れるよう特訓中です。
2008/09/13
ライフプランセミナ開催のお知らせ。あなたの夢や希望実現のため、「あなたのライフプランを創りませんか」セミナーを開催します。ライフイベント表、キャッシュフロー表に記載する様々な事柄が学べます。
2008/09/02
マイファンド8月レポート速報版を掲示しました。当月のトータルリターンは-1.3%で、設定来では+6.3%まで低下しています。当月もまた、継続して日本株式、海外債券、海外株式を対象とするインデックス・ファンドを購入しています。
2008/08/26
来月の資産形成セミナーは、今、一般投資家の関心を集めている上場投信について学ぶ、『投資信託の選び方:ETF編』を開催します。
2008/08/16
マイファンド7月レポートにベンチマークの各登録率を記載しました。ここで皆様も保有のアクティブ・ファンドと各資産クラスのベンチマークと比較下さい。そして、保有を継続されるのか、それともインデックス・ファンドへの乗換えを行うかご検討されるようお勧めします。
⇒7月レポート確定版
2008/08/17
東京証券取引所と大阪証券取引所にETFが7月8月で追加上場されています。これを反映しリストを更新しました。
⇒日本の上場投信(ETF)
2008/08/13
ライフプランセミナー『ライフプラン創りにチャレンジしませんか』を8月27日に開催します。今回ご参加の方にはNPO法人 日本FP協会発行の「生活設計の手引き」と「暮らしとお金のQ&A}を各1冊ずつ差し上げます。
200808/12
マネックス証券が今月から米国市場のETF54銘柄を取り扱いま。銘柄数は1位の楽天証券と同数ですが、取扱手数料は楽天証券に比べお安くなっています。これに従い当ホームページに掲載しているETFに対象とする市場株式か債券がなどを記入いたしました。なお、当該銘柄と取扱証券会社の一覧リスト(エクセル)がご希望の方はメールにてお問合せ下さい。
2008/08/10
FPからのお便り8月号を掲載しました。今月は『72の法則』と『リターンとリスク』です。また読書のご紹介は『市場リスク暴落は必然か』を取り上げています。
2008/08/01
マイファンド7月運用レポート速報版を掲載いたしました。当月は1.1%の回復、年初来では-7.6%の成績です。資産のリロケーション効果や、私のファンド運用のポイントなどを書いています。皆様の資産形成の参考になれば幸いです。
⇒マイファンド7月レポート
What's News 今までのお知らせ
2008/07/29
先週末、米国NYSEに上場しているETF(上場投資信託)のMSCIエマージング・マーケット・インデックスの株式分割(口数)が1:3で行われました。この分割による新株発行の手続きには、3週間か1ヶ月程度の期間が必要とのこと、お手元のシステムや各証券会社の口数に反映されるまで時間が掛かります。保有されている方はご注意下さい。
2008/07/22
8月のセミナーは、投資をこれから始める貴方が「鴨ねぎ」にならない為の、『投資・運用に失敗しない基礎知識』セミナーを開催します。長期分散投資のコツを学べます。初心者の方もご参加下さい。
2008/07/18
本日東証にブラジルの株価指数ボベスパ指数に連動するETFが上場されました。徐々に増えてきますが、まだまだ海外市場に頼らざるを得ません。
2008/07/18
6月のファンドレポートを確定版に更新いたしました。ベンチマークも大きなマイナスで-3.5%、特に国内外の株価指数の年間のマイナスが、標準偏差1を超えたことが気になります。ここで止まると良いのですが。
2008/07/10
資産配分の話の年金積立金運用独立行政法人の年金の資産構成割合データを平成19年度末(平成20年3月末))に更新しました。あわせて、基本ポートフォリオも追加掲載しています。
2008/07/05
FPからのお便り7月号より『後期高齢者医療制度のよさ』についてを掲載いたしました。
⇒後期高齢者医療制度
2008/07/04
7月後半のセミナーは、『40.50代から考える安心のセカンドライフ』を7月26日に開催します。後期高齢者医療保険や年金の問題に加えインフレの時代に入るなど、将来のセカンドライフに影が差しています。そのような未来に備えるため、豊かで安心なセカンドライフを暮すためのリタイアメントプランニングを考えます
2008/07/01
予てよりご案内しておりました、ご相談とプラン作成の・金、顧問会員の料金を改定7月1日より実施しております。詳しくは下記をご覧下さい。
2008/07/01
マイファンドレポート6月速報版を掲載しています。6月は各株式市場の急落の影響で、マイファンドも-4.1%の成績でした。この影響で、年初来では-7.6%とマイナス幅が増大しています。
2008/06/18
7月1日から料金改定を予定していますので、予告を掲載しています。
2008/06/18
ご相談メニューを拡充しました。当初のセミナー開催日にご都合が悪く参加出来なかった方向けに、随時のセミナーを承ります。料金はプラス1,000円、教材はセミナー開催日と同じ資料を使用します。
また、訪問面談(従来は交通費のみ掲示)を実施しています。交通費他でご指定場所にお伺いします。
2008/06/14
7月最初のセミナーは、
サププライム問題が長引き、原油高騰での世界的インフレの懸念の中、投資・運用で資産配分とポートフォリアにお悩みの方に向けに 『インデックスファンド&ETFで作ろうあなた流グローバル・ファンド』を開催します。
2008/06/14
6月後半のライフプランセミナーは『あなたが創るライフ・プラン』です。 イベント表とキャッシュフロー表及びご結婚、育児、教育、住宅、年金、医療費、介護等金額や仕組みを詳しく説明します
2008/06/07
FPからのお便り6月号からを掲載しました。今月号はライフプランを豊にする『海外・国内ロングステイのお勧め』を記載しました。2007年8月からお客さまに向けた【FPからのお便り】を発行しています。もし毎月号をご希望の方は、その旨を問い合わせフォームに記入して送信下さい。当月号から配信します。
2008/06/06
本日 ETFリストを更新しました。
今回はインベスコ・パワーシェアーズの設定・運用する商品が5月16日から日本で購入できるようになりました。8本あります。また、香港市場でも各指数に連動するリクソー社のETFを6本追加しています。益々、ETFの使い勝手が良くなります。
2008/05/31
マイファンド5月レポート速報版を掲載しました。当月は1.0%の上昇、3ヶ月来で2.9%の上昇ですが、年初来ではまだ-4.0%の赤です。あわせて4月レポートも確報版に変更しています。
2008/05/24
6月14日に『賢い投資信託の選び方』セミナーを開催します。
資産形成に極めて重要な分散投資の典型それが投資信託です、その購入に役立つ知識が学べます。
2008/05/11
Skypeによるご相談を受け付けます。まずはメールで相談をお申し込み下さい。
1回目はご相談内容をメールにてお伺いし、その後にSkypeアドレスをお届けします。
お受けするメニューは相談業務の全てで、料金は面談の際とと同料金です。
2008/05/04
株の樹ドットコムに『認定マスター』として登録されました
2008/05/04
FPからのお便り5月号から「一般投資家のポートフォリオに組み込める商品は少ない」を掲載しました。
2008/05/01
マイファンド4月レポート速報版を掲載しました。4月はトータルで3.8%の上昇、年初来で-5.9%まで回復しています。
2008/04/27
5月前半のセミナーは、投資・運用に関する投資家の姿勢を考える『パッシブ運用の良さを知ろう』勉強会を5月12日土曜日に開催します。昨年来のサブプライム問題による混乱も落ち着きを取り戻してきました。そのタイミングでご自分の投資スタイルを考える機会としてください。
2008/04/17
3月のマイファンド・レポートを確定版に更新しました。1月来、3ヶ月来、1年来でベンチマークを上回ることができました。購入来ではベンチマークとは大きく乖離していますが、購入からの期間が延びることで落ち着くものと考えています。
2008/04/13
相談メニューについて、お客様から「何回でも」「何についても」と面談・メール・電話での相談をしたいというご要望があり、半年間相談フリープランを新設しました
2008/04/13
4月後半のセミナーは、ライフプランセミナーとして、老後に備える制度「成年後見制度について知ろう」を開催します。あなたご自身のため、高齢化を迎えるご両親、親族のために、制度の理解と活用方法をお知りになりませんか。
2008/04/05
4月最初のセミナーは、次週4月12日開催の『ETFで創る貴方流グローバルファンド』です。3月には東京証券取引所に22本のETF(上場投信)か上場されました。愈々日本でもETF時代の開幕です。この期に基礎知識から商品特性、そして貴方に適したグローバルファンドを創ってみませんか。
2008/04/02
FPからのお便り4月号を発行しました。その中から、「FPも知りたいこと」では外貨建て商品の保有、「FPから一言」はグレアムの著作から、FPからのお便りに掲載しました。なお、毎月読んでみようかなとお考えの方、お申し出下さい。毎月の情報ヘッドライン、金利表。・株式・商品等指標、東京都の景気概況なども掲載しています。
2008/04/01
マイファンドレポート3月速報版を掲載しました。当月の騰落は-2.4%で年初来は-12.3%です。それでも資産配分で分散投資した効果が見て取れます。当月は日本の個別株2銘柄と、米国のS&P500に連動すETFを購入しています。4月1日以降の反転(あるかな?)が楽しみです。
2008/03/22
3月の東京証券所はETFの新規上場ラッシュです。今月だけで24銘柄が上場されました。特筆すべきは、TOPIXを規模で層別した大型株、中型株、小型株シリーズと、業種別でシリーズ17本が上場されたことです。漸く使い勝手の良いETFが増えて、パッシブ投資家には朗報です。
2008/03/23
マイファンド2月運用レポート確定版を掲載しました。年初来で-.9.2%です。1年来で-10..6%ベンチマークに対して0.2ポイント下回っています。
2008/03/22
ライフプラン作成に必要なキャッシュフロー表「20代から始るキャッシュフロー表」を掲載しました。年度を追った貯蓄額の推移に着目下さい。
2008/03/20
ライフプラン作成の重要なツールであるライフイベント表に「20代から始るイベント表」を掲載しました。人生の3大イベントの結婚、育児教育、住宅についてその時期と費用を記入しています。
2008/03/05
3月2回目はライフプラン・セミナーとして参加者からご好評を頂いている『あなたが創る『明るい未来のライフ・プラン』です。2008年初頭からは激動の様相ですが、あなたの夢や希望実現のため、これから起こる様々な事柄を考え、プラン創りと実行ツール作成をサポートするセミナーです。今回は、土曜日の午後、水曜日の午後と夕刻の3回を予定しています。ご都合の宜しい時間を選択下さい。
2008/03/05
FPからのお便り、3月号から「スタグフレーションへの対応策」を掲載しました。スタグフレーションにならなくても、何時でも対応可能な対策として3点を挙げています。
2008/03/02
2008年2月のマイファンドレポート2月速報版を掲載しました。年初来では-8.1%ですが、1ヶ月来で1.1%のプラスに転じています。
2008/02/24
3月8日(土曜日)開催セミナー『基礎から学ぼう あなた流のファンド選び』のお知らせを掲載しました。これから資産運用をお始めになる方、資産運用に迷っている方に屹度役立つセミナーです。
2008/02/21
マイファンドレポート1月度を確定版に更新しました。本年からベンチマークを4指標均等から、資産配分に近い加重としています。5年来などの実績は大幅にベンチマークに劣りますが、インデックス・ファンド中心の運用に変更した一昨年から徐々にベンチマークに近づいています。
⇒マイファンド1月レポート
2008/02/16
FPからのお便りを見やすいものに更新しました。FPからのお便り(前月の気になる記事、金利データ、株式・商品・長期金利の指標、東京都中小企業の景況、そして私の私見など):を掲載したA4、3ページ)で、毎月発行しています。その中から「私見」をホームページに掲載しました。宜しければお立ち寄り下さい。)
2008/02/11
ちょっと得する投資の話を見やすく更新しました。老後に必要な貯蓄額などが掲載されています。
2008/02/10
上場投信ETFのリスト表を更新しました。ますます日本で購入できるETFが拡大しています。海外株式を対象とする投資信託の多くがベンチマークとしているMSCIコクサイ株価指数に連動するETFが購入ます。
⇒ETFリスト表掲載ページ
2008/02/09
FPからのお便りを更新しました。2月号の便りを載せています。現況の株安時に我々はどのように対処するかの私見を書いています。
2008/02/05
2月23日午後、27日夕に『50代から始めるライフプラン創り』セミナーを開催します。60代から始るセカンドライフを豊に過ごすためのセミナーです。ご都合の良い日にご参加下さい。
2008/02/03
マイファンドレポート2008年1月レポート速報版を掲載しました。年初来からの下落率は-9.0%になりました。各国の株式市場が軒並み2桁の下落を演じている中分散投資の強さを感じています。
2008/01/25
2月1日からスタートする新しいサービスプランを掲載しました。
1.現在ご親族で成年後見人を受任されている方、これから後見人につこうとなさっている方等、専門職でない方たちへのサポートプランを設定いたしました。
2.登録ロングステイアドバイザーとして、ロングステイを考えている方へのサポートプランを設定いたしました。
3.相続と事業承継に関するご相談プランを設定いたしました。
2008/01/23
2月9日開催セミナー『投資信託&インデックス・ファンドを知ろう』のご案内を掲載しました。リスクとリターン、分散投資など、アクティブ・ファンドとインデックス・ファンドの違いが学べます。
2008/01/20
マイファンドレポート12月の確定版を掲載いたしました。年初来収益率は0.2%で何とかプラスを維持しました。分散投資の表れと考えています。
2008/01/10
ロングスティに関するページを追加しました。ロングスティの定義や希望国を年度推移で掲載しています。
2008/01/05
FPからのお便り2008を掲載しました。今回は正月の新聞記事2008年の予測の要約を掲載しています。本年末に実現度＝当り度を確認したいと考えています。同じ欄に米国の経済学者シャープ氏の言葉を載せています。「パッシブ運用」と「アクティブ運用」の差がよく分かる文章です。
2007/12/30
マイファンド12月レポート速報版を掲載しました。サブプライム問題の拡大で、年初来収益は1.2%、当月の収益は0%です。
2007/12/29
プラン作成メニューに、金融運用設計+基礎知識習得プランを追加しました。また、外部講演執筆欄に取材の足跡欄も追加いたしました。
2007/12/24
2006.01.04開業以来行った、外部セミナー・講演や執筆活動を『あしあと』として掲載しました。
2007/12/22
来春のセミナーは1月19日(土曜)13時から、『あなたが創る『明るい未来のライフ・プラン』です。2008年はまだまだ荒波が続く状況です。あなたの夢や希望実現のため、これから起こる様々な事柄を考え、プラン創りと実行ツール作成をサポートするセミナーです。
2007/12/22
マイファンド11月レポート確定版を掲載しました。サブプライム問題の影響から、成績は低迷しています(インデックス連動だから当たり前ですが)。それでもやはり成績は良い方が書いていても楽しいのが本音です。
2007/12/03
ご相談に関るメニューと料金で新プランを掲載しました。「プラン作成の前に個々の相談をしたい」、「プラン作成後資産運用に関してフォーローして欲しい」とのご依頼に対応しました。適用は2008年1月1日スタートです。
2007/12/03
FPからのお便りを更新しました。10月号から『賃貸住宅の収入と減価償却について』、11月号から『トンデモ本』、12 月号からは『資産配分について再考』記事を掲載しています。宜しければご一読下さい。
2007/12/02
ご相談者を多くの専門家でサポートするために、メンバー紹介ページを作成しました。是非ご訪問下さい。
円満な夫婦生活のためのカウンセリングや、充実した生活スタイル、税金への対応、資産形成、老後に必要な事柄など、皆様のご相談に応じるスペシャリストのリストです。
2007/12/01
マイファンド11月レポート速報版を掲載しました。11月末国内外の株式市場での上昇がありましたが、残念ながら年初来ではマイナスの0.6%です。これは今年3回目のマイナスです。また、一瞬の迷いで失敗をしています。
2007/11/27
面談日のお問い合せやご相談日の設定など、スケジュール確認のため、ご相談予定日確認表を作成しました。
都度更新いたしますので、ご必要に応じて参照下さい。
2007/11/27
セミナーのご案内 12月8日あなたの『資産配分を考えるために』セミナーを開催します。新年を迎えるに当り、ご自分の資産をどのように配分するかなどを考えるためのセミナーです。
2007/11/16
マイファンドの10月レポート確定版を掲載しました。ベンチマークに対して、当月、3ヶ月来、1年来ともに若干上回っています。なお、昨日の米国市場の下落、そしてそれに伴う本日の日本株の下落で、年初来の収益率は再びマイナスになりました。
2007/11/15
11月27日(火)にライフプランセミナー、あなたの『ライフプランを創りませんか』を開催します。
2007/11/04
マイファンドの10月レポート速報版を掲載しました。10月末は年初来で5.4%の収益率です。
2007/11/04
マイファンドレポートを別ページに刷新しました。今後は毎月1ページで掲載します。
2007/10/22
11月10日に資産形成セミナー『自分流債券ファンド創り』(国債、債券を知ろう)を開催します。
2007/10/21
マイファンドに組み入れているETFの分配金を捉えて掲載しました。1月から現在までの経過が分かります。
2007/10/18
マイファンド確定版を掲載しました。9月はベンチマークを上回ることが出来ました。
2007/10/17
10月24日(水曜)13時から『ロングスティとは』セミナーを開催します。これからの余暇・老後の過ごし方として興味が有る方の参加をお待ち申し上げます。
2007/10/07
マイファンド9月の運用レポート(速報版)を掲載しました。最悪期を脱し、漸く年初来収益も1ヶ月来もプラスを回復しています
2009/09/29
成年後見人日誌を掲載しました。FPの方に是非読んでいただきたい内容です。私の成年後見人の日々を記載しています。
2007/09/29
KINZAI ファイナンシャル・プラン 10月号 【特集】『成年後見制度を理解する』に私の成年後見人体験を掲載しました。『特集5 FPは成年後見制度に貢献できるか』です。2年に及ぶ法定後見人の執務状況を載せています。何ができて、何ができないか、どのような実務があるのかが判ります。ご一読下さい
2007/09/29
10月13日(土)13時から資産形成セミナー『インデックス・ファンドと上場投信ETFを知ろう』を開催します。
2007/09/19
8月のマイファンドレポートを確定版に更新しました。各ベンチマークともに1ヶ月3ヶ月来の収益率はマイナスです。
ベンチマークにマイファンドも付いて行っています。
2007/09/02
8月のマイファンドレポート速報版を掲載しています。8月月初からの株安、円高で大きく収益を下げましたが、年初来収益率はプラスを確保しました。
2007/08/26
ちょっと得する投資の話に 『老後の生活費と必要な貯蓄額』を掲載しました
2007/08/17
マイファンド7月レポートの確報版を掲載しました。1月来ではマイファンドは-3.8%で、ベンチマークは-2.8%でした。今回から元々計画した年間の期待収益率4.3%を掲載しています。計画に対してどの程度のリターンなのかもわかる設定にしています。
2007/08/16
FPからのお便りページにジョン・C・ボーグル著「マネーと常識」の書評を掲載しました
2007/08/12
FPからのお便りページを開設しました。これは8月に創刊した「FPからのお便り」に掲載しているコラムです。宜しければご一読下さい。なお、{FPからのお便り」をお読みになりたい場合はお問い合せ欄にメールアドレスを記入してその旨ご連絡下さい。
2007/08/11
9月前半のセミナーは9月1日開催『50代から始めるセカンド・ライフ・プラン創り』です。
お待ち申し上げます
2007/08/04
マイファンドの7月レポート速報版を掲載しました。世界的な株安と円高の影響で、大幅な収益率の低下で、年初来収益率は4.5%に低下しています。
2007/07/29
投資信託シリーズ 7ページに日本株式を対象とするインデックス・ファンド、J-REITを対象とするインデックス・ファンド、海外REITを対象とするインデックスファンドを掲載しました。
2007/07/26
投資信託シリーズ7ページに海外債券、海外株式に連動するインデックス・ファンドを掲載しました。
2007/07/25
上場投信ETFシリーズの記事、日本で購入できる海外ETF銘柄表を更新しました。楽天証券が毎月のように銘柄を追加しています。待望の債券インデックスを対象とするETF、コモディティ指数に対応するETFも上市されています。
2007/0720
8月前半のセミナーは『あなた流ファンドを創りませんか』を開催します。資産はあなたのために創るもの、あなた流で国債やETF、IDXFなどで創るマイ・ファンドです。
2007/07/20
新しい面談プレイスが東京駅前に出来ました。私が所属するアークスLLPとNPO法人エンゼルホットラインの提携で八重洲2-3-12 オンキョー八重洲ビル7Fのエンゼルホットラインの面談室とセミナー会場が使用出来る様になりました⇒詳しい地図
2007/07/17
マイファンドレポート6月確定版を作成しました。ベンチマークに敵わず成果が乖離しています。外国株式ETFの成績f順調です。⇒詳細
2007/07/13
資産配分シリーズの記事を修正変更しました。過去15年データを1992年から2006年の算術平均に置き換えました。それに伴い期待収益率も変更しています。また、企業年金連合会が公表している期待収益率も追加記入しています。資産配分は企業年金連合会と国民年金基金連合会の平成18年3月末のものと、国民年金連合会の基本ポートフォリオを新たに掲載しました。皆様の資産配分(アセットアロケーショ)の検討にお役立て下さい。
2007/07/01
マイファンドの6月レポート速報版を掲載しました。年初来収益は7.5%です。
2007/06/20
7月のセミナーを開催します。7月14日(土曜日13:00〜)『楽しく学ぼう投資信託の選び方』7月25日(水曜)13:00〜『ライフ・プランにロングスティを考えませんか』の2件です。詳しくは
2007/06/20
マイファンドの5月レポート確定版を掲載しました。ベンチマークを超える運用の難しさを味わっています
2007/06/06
資産配分シリーズを更新しました。
参考資料・データの掲載と注釈の追加、グラフの見易さなど手を入れています。
2007/06/02
『ライフプランを創る会』6月セミナーを掲載しました。今回のテーマは6月30日(土曜)の午後で2人のFPが基礎知識から実務までご説明します。
2007/06/01
マイ・ファンド・レポート5月速報を掲載しました。5月は2.7%の上昇年初来収益率はで6.17%です。
2007/05/19 6月セミナー『50代から創ろうセカンド・ライフ・プラン』を6月9日土曜日13:30に開催します。
2007/05/17 ブレインシェアのロゴを変更しました。のメニューと料金のページに掲載しています。
Webカメラを使用した仕組みで、悩んでいないですぐにご相談下さい。⇒ブレインシェア
2007/05/15 ベテランFP4名で結成した「ライフプランを創る会」のリンクボタンをトップに創りました。
一度ご訪問下さい。
2007/05/15 マイファンドレポート4月の確報を掲載しました。ベンチマークとの乖離が大きくなってしまいました。
2007/05/04 マイファンド4月の速報レポートを掲載しました。4月を終え年初来収益率は2.7%です。
今回、保有するアクティブ・ファンドとインデックス・ファンドの成績を掲載しています。)
2007/04/24 コラム『投資の基本』をコラムに掲載しまし
2007/04/19 コラム『ちょっと得する投資の話』を掲載しました。オールアバウトでの質問・回答が50件を
超えた記念にコラム集を開設する第一歩です。宜しければ訪ねてください。
2007/04/15 マイファンドのベンチマーク指数を作成しました。国内の債券・株式、海外の債券・株式
指数を均等加重したものをベンチマークに採用しました。3月レポートから記載しています。
2007/04/15 弊社5月12日土曜日開催セミナー『基礎から学ぶ投資信託』のご案内を掲載しました。
2007/04/08 面談メニュー、プラン作成、顧問会員グレードを追加・更新しました。
それに合わせ料金を改定しました(実施は5月1日契約分より)。
2007/04/05 「ライフプランを創る会」のセミナー今月はかつしかシンフォニーヒルズにて、
『FPによる資産形成セミナー』として開催します
2007/04/01 マイ・ファンドの3月レポートを掲載しました。月初はマイナスまで後退しましたが、
月末に年初来1.4%まで回復しています。
2007/03/29 4月14日(土曜)、東京駅前会議室で『あなたのライフ・プラン創り』セミナーを開催します。
新年度です、一度ご自分で、ライフイベント表やキャッシュフロー表作成にチャレンジ下さい。
2007/03/27 Webコンサルタント・サイトブレインシェアのプロフェッショナルに参加しました。
「マネープラン」や 「マンションの選び方」、「成年後見」等のご相談を承ります。
2007/03/16 文京シビックセンターにて団塊向けセミナーを3月31日(土曜日)に開催します。
ふるってご参加下さい
2007/03/05 myfundの成績を掲載しました。今後毎月レポートを掲載します。2月は前月に対し0.5%上昇しました。
2007/03/05 投資を考えるときに必要な「資産配分検討表」を<資産配分シリーズ>として掲載しました。
2007/03/02 3月のセミナーはライフプランセミナー「50代から始めるライフプランつくり」(3月10日)と
資産形成セミナー「あなたファンドを創りましょう」(3月24日))を開催します。
2007/03/01 3月6日から新事務所に移転します。
また、皆様の利便性向上のため面談プレイスを増設しています。
2007/02/19 メールによるご相談、顧問会員のご要望に対応するためメニュー料金を改定しました。
2007/02/06 2月24日土曜日は「上場投信ETF」についてセミナーを開催します。
2007/01/25 2月のセミナーはライフプラン(2/10)と資産形成セミナーです。
2007/01/01 yoshinoファンド(典型的バランス型)の運用について考えるシリーズを開始しました。
長期分散投資を考える投資初心者の参考になれば幸いです。
ちなみに2006年は10.0%の年初来収益率でした
2007/01/01 1月27日土曜日 新年第一1回セミナー「投資信託の選び方」を開催します。
2007/01/01 メニューと顧問の料金を改定いたしました。お確かめください。⇒メニュー料金&顧問会費
2006/12/20 投資信託の基礎知識シリーズ4.5ページを掲載しています。
2006/12/15 シリーズ0番として投資信託についてを開設しました。これから順次基礎的な知識を掲載します。
2006/12/07 第二回知の交流会を14日18時〜 東銀座のジュリエにて開催します。
2006/12/03 私が所属するSKY協議会が推進す市民後見人の会をご紹介します。
2006/11/30 1１月29日に「知の交流会」が東銀座にて開催されました。次回は12月14日午後6時からです。
2006/11/30 12月16日(土) 第六回「あなたらしく生きるための成年後見制度の活用」
2006/11/29 12月 9日(土) 第五回「50代から始めるライフプラン創り」ご案内
2006/11/26 高額療養費制度ページを追加しました。これから順次情報を追加していきます。
2006/11/25 成年後見制度ページを追加しました。順次記載していきます。
2006/11/24 上場投信ETFぺージを追加しました。順次ページ追加していきます。
2006/11/23 私の所属するWebコンサルティングシステムを支える組合アークスLLPを紹介します
2006/11/21 ブログを開設しました。資産形成に役立つ記事を載せていきます。
2006/11/13 「知の交流会」に参加しませんか。11月29日に開催されます。ご案内
2006/10/23 11月20日(月) 第四回ライフプランセミナー開催のご案内
2006/09/09 10月14日(土) セミナー開催のお知らせ
2006/09/01 9月9日(土)、16日(土)セミナー開催のお知らせ
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